Réalisation de vos bilans patrimoniaux
Le bilan patrimonial
La rédaction d'un bilan, audit patrimonial, permet d'anticiper vos décisions futures, l'optimisation de votre patrimoine, l'aspect civil, fiscal et successoral.
Cette approche se veut globale et pluridisciplinaire.
Ainsi cette approche peut aborder de nombreux points, tels que par exemple :
- la protection du conjoint survivant,
- l'adéquation du régime marital,
- le démembrement de propriété,
- l'imposition des revenus liés au patrimoine,
- l'imposition sur la fortune immobilière,
- les portefeuilles titres,
- l'épargne retraite...
Bien évidemment cette liste et non exhaustive.
Grâce à notre rigueur de travail, et à un contenu clair et précis notre approche se veut résolument opérationnelle.
Par ailleurs, nous vous proposons également des suivis annuels permettant des mises à jour du bilan régulier afin d'assurer également la continuité de vos investissements.
Hors Bilan
Si le bilan est en général la clé de voute de notre relation, nous pouvons également intervenir sur des questions précises et adapter notre support en fonction de votre besoin.
Les sujets sont variés et une réponse claire et précise peut vous être remise afin que vous preniez la décision.
Comme l'exige la réglementation les missions que vous nous confiez sont toujours préalablement définies par une lettre de mission, encadrant ainsi votre demande et note réponse.
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